Všetko sa začalo tým, že polícia objavila telo zavraždenej ženy - bola to čarodejnica, čo však oni netušili. Vlastnila bielu mačku menom Kit, ktorá ešte v ten deň navštívila dom Halliwellovcov, do ktorého sa práve vrátila najmladšia zo sestier Halliwellových - Phoebe. Prišla z New Yorku, kde si nenašla prácu, akú mala v predstave. Stredná sestra Piper sa jej návratu veľmi potešila, no najstaršia Prue nebola zrovna nadšená. Bolo to tým, že pred Phoebe-iným odchodom mali veľké nezhody spočívajúce v tom, že Phoebe si ako najmladšia sestra často robila čo chcela a Prue sa snažila napomínať ju za to. Keď sa Phoebe udomácnila, začala sa hrať so špiritistickou tabuľkou, na ktorej sa jej ukázalo slovo ,,povala." Sestry jej nechceli veriť, aj keď Piper to videla tiež. Phoebe preto išla na povalu sama. Dvere, ktoré bývali vždy zamknuté sa zrazu samé otvorili. Vnútri našla starú truhlicu, v ktorej objavila Knihu tieňov. Prečítala z nej prvé kúzlo, ktorým nevedomky obnovila Trojsilu. Prue s Piper jej za to vynadali, pretože s mágiou sa neradi zahrávali, no nemohli to už vrátiť späť. Ráno sa ako zvyčajne vybrala Prue do aukčného domu Buckland a Piper išla na konkurz kuchárky do reštaurácie Quake. Prue nevedomky nechala vytiecť na košeľu pero jednému nepríjemnému chlapíkovi v práci, no ona sama si to nevšimla. Piper mala na konkurze problém - šéf jej už zakázal pridať do jedla akúkoľvek prísadu, no ona ešte potrebovala dochutiť polievku. Nevedomky ho zmrazila, dochutila polievku a potom ho opäť rozmrazila. Vďaka tomu dostala prácu. Phoebe medzitým išla na bicykli domov, keď zrazu dostala vidinu o dvoch chlapcoch, ktorých zrazilo auto. Práve vtedy tých chlapcov uvidela a zachránila ich, pričom ona sama skončila s niekoľkými odreninami. Vzali ju do nemocnice, kam za ňou prišla Prue. Tá tam stretla inšpektora Andyho Trudeaua, ktorý ju pozval na pôsobivé rande - na kávu pri nemocničnom automate:). Keď Phoebe mohla ísť domov, išla spolu s Prue do baru. Tam Prue po prvýkrát videla účinky svojej moci- posúvala telekinézou pohár po pulte. Bola z toho dosť nervózna, no keď jej Phoebe rozpovedala príbeh o čarodejniciach, tak ju to upokojilo. Piper bola na rande so svojím priateľom Jeremym, ktorý sa však v jednej chvíli zmenil, vtiahol ju do starého výťahu, povedal jej, že zavraždil čarodejnicu a napadol aj samotnú Piper. Ona ho zmrazila, omráčila a ušla domov povedať sestrám, čo sa stalo. Rozhodli sa zničiť Jeremyho pomocou kúzla. Vytvorili bábiku, ktorá predstavovala Jeremyho, dopichali ju špendlíkom a nechali zomrieť (poznámka: túto metódu údajne tvorcovia použili z filmu Čarodejnice z Eastwiku, v ktorom bola použitá podobná scéna). Keď si sestry mysleli, že Jeremyho definitívne porazili, Phoebe dostala vidinu, že Jeremy stále žije a navyše sa blíži k ich domu. Ešte to ani poriadne nerozpovedala sestrám a Jeremy vyrazil dvere domu. Prue ho zdržiavala, zatiaľ čo Piper s Phoebe hľadali kúzlo. Keď ho Prue nemohla udržať, použili prvé kúzlo, ktoré ich napadlo a to bolo ,,Sila nás troch nás oslobodí." A tak sestry zničili svojho prvého démona...