Prue, Piper a Phoebe idú na večierok k svojím známym, ale Prue sa príliš nebaví a preto odchádza domov, kde nachádza otvorené dvere a v dome rozzúreného psa s démonickými očami, ktorý ju z domu vyženie.Ked sa neskôr so sestrami vráti, pes je preč. Na druhý deň je Prue v práci a do jej kancelárie prichádza muž, ktorý si chce nechať oceniť nejaký prsteň.Ona prsteň po chvíli spozná a tak isto spozná aj jeho majiteľa je to Viktor, otec Prue, Piper a Phoebe. Pretože je naňho Prue naštvaná kvôli tomu, že opustil ich matku, keď boli malé, vyhodí ho .Potom ide túto novinku oznámiť svojim sestrám. Phoebe je na svojho otca velmi zvedavá, preto ide do jeho hotelovej izby.Ked ho však obijme. má videnie , ako Viktor odnáša Knihu Tieňov. Medzitým sa do domu vkradne démon, morfovač, ktorý dokáže ľubovoľne meniť tvar svojho tela a napodobňovať tak aj vzhlad iných.Chce tiež odniesť Knihu Tieňov, ale akási sila, ktorá nedovoľuje nikomu zlému knihu z domu odniesť, mu v tom zabráni. Zároveň sa domov vracia aj Prue. Nachádza Knihu Tieňov pohodenú na zemi a na povale sú vylomené dvere. Prue hneď začne obviňovať otca. Večer idú sestry s Viktorom na večeru a on im povie, že vie o ich schopnostiach, to ich prinúti k tomu, aby otca zobrali domov a samozrejme sa v kľude porozprávali.Diskusia sa však zvrtne v hádku a Prue svojimi schopnosťami Viktora vyhodí z domu. Viktor sa potom vracia do svojej hotelovej izby, kde už naňho čakajú traja morfovači, sú to známi, u ktorých boly predtým sestry na večierku. Chcú Viktora využiť, aby tak získali Knihu Tieňov, tím oslabili moc čarodejníc a mohli ich zabiť. Na ďalší deň si Viktor odchytí Phoebe pred domom a snaží sa ju varovať. Phoebe má znovu videnie, v ktorom im otec odnáša Knihu Tieňov, ale tentokrát už vidí, že je to vlastne jeden z morfovačov, kto ju kradne. Phoebe uteká do domu varovať sestry, ale o maličkú chvíľku neskôr sú už v dome všetci- čarodejnice, Viktor aj všetci traja morfovači. Phoebe rýchlo nájde zaklínadlo, ktoré zničí všetko živé, čo je v dome, všetko až na tri sestry. Kúzlo použijú a svojho otca ochránia pred záhubou vďaka prsteňu, ktorý si bol predtým oceniť u Prue, prsteň totiž pôsobí aj ako ochrana pred kúzlami. Na druhý deň sa sestry chystajú na obed so svojím otcom, ale on musel náhle odísť, takže sa uspokoja aspoň so starým videozáznamom z doby, keď bola celá rodina ešte pohromade. Ešte predtým však do domu prichádza nový remeselník- Leo